Jimmy " El Rayo " Lee es un ex campeón de artes marciales mixtas que regresa a casa y se preguntó por su figura de padre, Charlie , para enseñar a un grupo de niños de la ciudad de las artes marciales en la preparación para un torneo. Los campeones nacionales juveniles reinantes, los escorpiones en Beverly Hills, son entrenados por el muy engreído y arrogante Ted Barret, quien es un ex rival de Jimmy. Con la ayuda del proveedor local de comida camión Big Mama, el equipo de Jimmy se convierte en los de abajo . A medida que los de abajo se preparan para el gran torneo, tanto para los niños y Jimmy aprender algunas lecciones el uno del otro que hará que su vínculo más fuerte, mientras se preparan para un enfrentamiento con los escorpiones.