Sofía, Bulgaria: Tommy Ling y Ed Gray, agentes del departamento para la lucha contra la droga (D.E.A.) de Estados Unidos, llegan a un club nocturno en el que se ha producido una matanza. No han dejado a nadie con vida, la mafia china ha anunciado su llegada a la Europa del este. En París, Wong Dai (el emperador) se regodea mirando las caras alrededor de la mesa de conferencias.