Toma lugar en Chihuahua, ésta película mexicana de vaqueros norteños, ganado, muchos sombreros y ¡¡¡¡Ajua, Raza!!!!. La historia comienza con Cruz y Miguel de 12 años son probados para tener que pasar un rito de virilidad de cazar con solo un cartucho. Cuando Miguel se resbala y falla el tiro, Cruz sacrifica su bala por su amigo. La hermana pequeña de Miguel, Cecilia, ama al pobre y huerfano Cruz y ellos continuan amándose cuando crecen. Miguel crece como un mujeriego quien corteja y deja preñada a Ana María sin saber que ella es la hermana de Cruz. Ella muere abandonando al niño. Cruz descubre que Miguel es el que lo hizo. Ésto termina en un duelo al final con el repetido incidente donde Cruz se tropieza y olvida su marca, y Miguel ofrece su propia bala. Ésta es rechazada por Cruz, quien no puede disparar a su viejo amigo. El lo deja con Cecilia.