201 - La nueva novia de Ross: (Estrenado USA 21/09/95 / Escrito por: Jeff Astroff and Mike Sikowitz / Dirigido por: Michael Lembeck) Rachel va a buscar a Ross al aeropuerto y descubre que él viene acompañado de una chica que conoce en China. Como resultado de esto, se siente muy triste y retorna con su ex-novio Paolo. Phoebe le hace un pésimo corte de pelo a Mónica. Chandler va al sastre de Joey para que le arregle un pantalón y tiene una mala experiencia.
202 - La leche materna: (Estrenado USA 28/09/95 / Escrito por: Adam Chase and Ira Ungerleider / Dirigido por: Michael Lembeck) Monica va de compras con Julie (la novia de Ross) a espaldas de Rachel. Ross y los chicos discuten sobre la leche materna. Joey consigue un nuevo trabajo en un shoppings donde encuentra a una persona que es igual a él.
203 - Se muere el Sr. Heckles: (Estrenado USA 05/10/95 / Escrito por: Michael Curtis & Greg Malins / Dirigido por: Kevin Bright) Se muere el Sr. Heckles y les deja todo a las chicas. Cuando todos van al departamento, Chandler descubre que él es muy parecido al Sr. Heckles cuando era joven lo que lo asusta. Tiene miedo de terminar solo por lo que se vuelve a juntar con Janice. Rachel se pone triste porque Mónica considera que ese departamento de no es de