La historia está ambientada en el carnaval de Oruro. Gaude, joven músico argentino, recibe una carta de un amigo boliviano enfermo. En el paisaje árido y las calles semi vacías de Oruro, se encuentra con su entierro. Allí es recibido por Rosa, su hermosa y coqueta hermana, y otros personajes del lugar que viven sus búsquedas personales. Rosa busca el amor. Raymi, el feo del pueblo, desea llegar a Rosa a quien ama en secreto. Miguel, escudando sus emociones tras de una cámara de video, desea un hijo. Carmen, arquitecta inteligente y apasionada, reprimida por su marido, llega para liberarse en la danza. Beto el niño trabajador del cementerio, lucha por ganarse la vida y aprender música. El carnaval transforma la vida de la ciudad. Por 24 horas, los protagonistas viven la intesidad de sus sentimientos. La música y la danza une a los personajes, sus sueños, sus temores y deseos, Todo, bajo el ritmo de las auténticas comparsas y bandas orureñas.