PREMIOS 2009: Festival de Berlín: Oso de Cristal (mención especial)
SINOPSIS: No es fácil tener 12 años. Tu madre te avergüenza delante de toda la clase, tienes que llevar un aparato en los dientes y tu casa es la más desastrosa del barrio. El único amigo de Max es Hassan, quien no puede parar, por mucho que lo intenta, de hacer el ridículo. Le gusta Ofelia, una chica guapa y popular, pero no sabe cómo conquistarla. Sin embargo, por una serie de desafortunados intentos de acercarse a Ofelia, se irá dando cuenta de que no es el único rodeado de cosas sonrojantes, y que incluso su inoportuna madre y sus excéntricos conocidos pueden obrar auténticos milagros.