Brasil estrecha sus lazos con los EE.UU. y recibe fuerte influencia democrática al final de la 2º Guerra Mundial. Durante años, centenas de personas fueron presas y torturadas por el régimen de Vargas. Pero varios presos políticos son libertados, por presión del exterior. Segismundo, ex oficial de la policía política del gobierno Vargas, es un ex torturador frío. Por ironía del destino, el final de la Guerra le quita la paz, ahora teme a la venganza de sus ex-prisioneros. Hoy, es jefe de inmigración en la aduana de Río de Janeiro y su misión es evitar la entrada de nazistas. Interroga a los extranjeros y, ante la menor sospecha, los manda de regreso a su casa. Exacto lo que le pasó al ex actor polaco, Clausewitz, confundido con nazista, ahora, tendrá que usar todo su talento de actor para convencer que no es seguidor de Hitler. En tiempos de paz, la única arma que le resta a Clausewitz es el poder del teatro de tocar los sentimientos de las personas. O los que les restó, después de la guerra.