1. Saudade de Minha Terra
2. Obras de Poetas (Os Passarinhos)
3. Faz um Ano
4. Desde que Te Vi (En´de que te Vi)
5. Caipira
6. Castelo de Amor
7. Rio de Lágrimas (Rio de Piracicaba) - Participação Especial: Almir Sater
8. Brincar de Ser Feliz - Participação Especial: Amon Lima
9. Sinônimos - Participação Especial: Zé Ramalho
10. Saudades de Matão
11. Fio de Cabelo
12. Porque Brigamos (I am...I Said)
13. Chitãozinho e Xororó - Participação Especial: Amon Lima
14. No Rancho Fundo
15. Chuá Chuá
16. História de um Prego (Estória de um Prego) - Participação Especial: Lulu Santos
17. O Tropeiro (El Bandolero)
18. Cavalo Enxuto - Participação Especial: Zé Henrique & Gabriel
19. O Menino da Porteira
20. LLegada (Instrumental)
21. Ela Fez Minha Cabeça
22. Vá Pro Inferno com seu Amor
23. Amor de Verão (Extra)