Estrenadaem mayo de 1933, el guión estaba basado en una historia de Neil Brandt y Louis Heilitz. Lugosi interpretaba al celoso ex marido de Peggy Hopkins Joyce en uno de los sketches de que componía este filme. La trama general giraba en torno a la reunión de un grupo de embajadores de todo el mundo que se reunían en Wu Hu, China para asistir a un evento en el que se presentaria la recientemente desarrollada televisión. Aqui Lugosi esencialmente interpretaba una caricatura de sí mesmo.