01. Insensato Destino (Zeca Pagodinho e Almir Guineto) 02. Juventude Transciada (Luiz Melodia e Cássia Eller) 03. Por Causa de Você, Menina (Jorge Ben Jor e Ivete Sangalo) 04. Sereia Guiomar (D.Yvonne Lara e Zélia Duncan) 05. Te Segura (Beth Carvalho e Farofa Carioca) 06. O Samba de Minha Terra (Alcione e Terra Samba) 07. Leva Meu Samba (Fundo de Quintal e Sandra de Sá) 08. Do Lado Direito da Rua Direita (Originais do Samba e Os Morenos) 09. Cântico à Natureza (Nelson Sargento e Chico César) 10. Meu Nome é Ninguém (Miltinho e Ed Motta) 11. Só o tempo (Paulinho da Viola e Zizi Possi) 12. Todos os Sentidos (Martinho da Vila e Leila Pinheiro) 13. Juracy (Roberto Silva e Caetano Veloso) 14. Você Passa, Eu Acho Graça (Noite Ilustrada e Cássia Eller) 15. Kid Cavaquinho (João Bosco e Dudu Nobre) 16. Tudo Menos Amor (Leci Brandão e Péricles) 17. Falso Amor Sincero (Walter Alfaiaite e Dorina) 18. Praia de Ramos (Dicró e Beto Jamaica) 19. Saudosa Mangueira (Alcione e Velha Guarda da Mangueira)