Toulouse-Lautrec, el artista tullido, encuentra olvido y amistad entre los artistas del Moulin Rouge.
Dejando el vistoso salón de baile, deambula por las calles de Montmartre, recordando el accidente de infancia que lo convirtió en un tullido -un hombre con piernas de niño-. Recuerda a su primer amor y sus crueles palabras "ninguna chica se casará contigo, nunca".
Cuando se encuentra a Marie (Colette Marchand), una joven chica desesperada de ayuda, él busca su amistad. Marie le convence para que la lleve a su casa, y pronto él tiene mujer por primera vez.
Pero su relación es turbulenta y finalmente descubrirá que ella solo vivía con él por su dinero. Pretende acabar con su vida, hasta que se de cuenta que todavía tiene su arte para seguir viviendo..
Oscar® Art Direction / Set Decoration ? Color Paul Sheriff, Marcel Vertes
Oscar® Costume Design ? Color Marcel Vertes
Oscar® Nominee Director John Huston
Oscar® Nominee Film Editing Ralph Kemplen
Oscar® Nominee Picture John Huston