01. Primo do Jazz 02. Faz uma Loucura por mim 03. Enquanto Houver Saudade 04. Não Pense em Mim 05. Queda de Braço 06. Na Hora da Raiva 07. O Que eu Faço Amanhã? Pior é que eu Gosto 08. Razão e Nostalgia 09. A Que Mais Deixa Saudade 10. É o amor 11. Sentimental eu Fico 12. Trocando em Miúdos 13. Mais um Barco 14. Beyond the Sea 15. Qualquer dia Desses/Meu Vício é Você 16. Não Tem Saída 17. Você Me Vira A Cabeça 18. Medley: Mangueira/Fala Mangueira/Exaltação à Mangueira/ Sei lá Mangueira/ Levanta Mangueira/ Despedida de Mangueira/ Pra Machucar seu Coração 19. Tocaia 20. Solfadorelami 21. Medley: Carnaval do Nosso Tempo/Bandida/ A Dança do Jeguerê/ Piroga da Olga 22. Medley: Mulata Yê, Yê, Yê/ Me Dá um Dinheiro Aí/ Ôba/ Água na Boca/ Cidade Maravilhosa 23. Loucura, Loucura