Dia 31 de agosto de 2004, Fundição Progresso, Lapa. Reduto dos boêmios e das tribos alternativas do Rio de Janeiro. O Baú do Raul foi reaberto. Estava repleto de grandes estrelas da música brasileira e malucos-beleza celebrando a 10ª edição do evento, que recebeu mais de 5.000 pessoas, entre roqueiros de todas as gerações e fãs de carteirinha. Um show antológico.
01 - Gita - Toni Garrido
02 - Ouro de Tolo - Baia
03 - Al Capone - Cpm 22
04 - Pastor João e a Igreja Invisível - Marcelo Nova
05 - Canceriano Sem Lar ( Clínica Tobias Blues ) - Rick Ferreira
06 - Metamorfose Ambulante - Zélia Duncan
07 - Eu Sou Egoísta - Pitty
08 - É Fim de Mês - B. Negão
09 - Como Vovó Já Dizia - B. Negão
10 - Rockixe - Gabriel o Pensador
11 - Por Quem os Sinos Dobram - Detonautas Roque Clube
12 - Let Me Sing, Let Me Sing - Erika
13 - Rock do Diabo - Lobão
14 - Água Viva - Arnaldo Brandão
15 - Não Pare na Pista - Raimundos
16 - As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor - Pedro Luis e a Parede
17 - Maluco Beleza - Caetano Veloso
18 - Mosca na Sopa - Afroreggae
19 - Tente Outra Vez - Sandra de Sá
20 - Sociedade Alternativa - Nasi