01. Jorge de Capadócio
02. Roberto Corta Essa/Ponta de Lança Africano
03. Balança Pema
04. Comanche
05. O Vendedor de Bananas
06. O Circo Chegou
07. Ive Brussel
08. O Namorado da Viúva
09. Minha Teimosia, Uma Arma Pra Te Conquistar
10. Take It Easy, My Brother Charles
11. Zazueira
12. Mas, Que Nada
13. Por Causa de Você, Menina
14. Chove, Chuva
15. Que Maravilha
16. Menina Mulher Da Pele Preta/ O Telefone Tocou Nov
17. Que Pena (Ela Já Não Gosta Mais de Mim)
18. País Tropical/Spyro Gyro
19. W/Brasil
20. Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas
21. Filho Maravilha
22. Taj Mahal