Disc : Pilot Gehenna Dead Letters The Judge El especialista en perfiles criminales Frank Black dejó el FBI y se mudó con su familia para Seatle para escapar de la violencia y el horror con los que tenia que convivir. A pesar de su increible y frecuentemente perturbadora habilidad para visualizar los que pasa en las mentes de los asesinos en serie, que le causa mucho sufrimiento, Black es conciente que su "Don" puese ser utilizado para salvar vidas. Por este motivo, él forma parte de un misterioso grupo "Millennium", un equipo de ex-funcionarios de la ley, dedicado a luchar contra las fuerzas del mal y de las tinieblas ...