207 - Ross se da cuenta: (Estrenado USA 09/11/95 / Escrito por: Michael Borkow / Dirigido por: Peter Bonerz /Temas Musicales: "Macho Man" (Village People)) Rachel decide avanzar con su vida y olvidar a Ross ya que estaba muy feliz con Julie. Por desgracia, mientras está borracha le deja grabado un mensaje en el contestador contándole que estaba enamorada de él. Todo motiva a que Ross la termine besando en el bar. Como Mónica está desempleada decide convertirse en la entrenadora de Chandler. Joey le ofrece a Phoebe cierta ayuda acerca de las relaciones de pareja.
208 - La lista de ventajas y desventajas: (Estrenado USA 16/11/95 / Escrito por: Marta Kauffman & David Crane / Dirigido por: Mary Kay Place / Temas Musicales: "With or Without You" (U2) - "In My Room" (Grant Lee Buffalo)) Ross, tratando de decidir si se quedaba con Rachel o con Julie hace una lista de ventajas y desventajas entre ellas. Rachel al leerla se enoja con Ross y decide que nunca más volvería a estar con él.
209 - El padre de Phoebe (Estrenado USA 14/12/95 / Escrito por: Jeffrey Astroff & Mike Sikowitz / Dirigido por: Kevin S. Bright) Phoebe descubre que su padre aún está vivo lo que le dan ganas de conocerlo. Ross trata de mostrarle a Rachel sus cualidades para que ella lo vuelva a aceptar. Todos juntos festejan la navidad.
210 - Russ and Ross: (Estrenado USA 04/01/96 / Escrito por: Ira Ungerleider / Dirigido por: Tommy Schlamme) Rachel empieza a salir con un chico que es igual a Ross pero a diferencia de todos no nota la diferencia. El divertido Bobby deja el alcohol lo que lo convierten en alguien no tan divertido. Joey deja la actuación.
211 - La boda de lesbianas: (Estrenado USA 18/01/96 / Escrito por: Doty Abrams/ Dirigido por: Tommy Schlamme / Temas Musicales: "Strangers in the Night" (Frank Sinatra)) Carol y Susan deciden casarse lo que pone muy mal a Ross. La familia de Susan no está de acuerdo por lo que casi se suspende la boda pero Ross convence a Susan de que la hagan igualmente. La madre de Ross viene de visita y va a la boda. También le cuenta a Rachel que está pensando en separarse de su padre. Phoebe cree tener en su cuerpo el espíritu de una anciana muerta.
212 - Después del Superbowl (Parte I) (Estrenado USA 28/01/1996 / Escrito por: Michael Borkow / Dirigido por: Michael Lembeck / Temas Musicales: "The Lion Sleeps Tonight" (Token)) Ross se va de viaje tratando de encontrar a su mono (Marcel) luego de verlo en una propaganda de televisión mientras miraba el Superbowl. Joey empieza a salir con una mujer que piensa que él y su personaje en "Days of our lives" es la misma persona. Phoebe canta canciones para los niños, pero son canciones muy duras por lo que lo padres de los chicos hace que la despidan. Igualmente empieza a salir con el hombre que la contrató.
213 - Después del Superbowl (Parte II) (Estrenado USA 28/01/1996 / Escrito por: Mike Sikowitz & Jeffrey Astrof / Dirigido por: Michael Lembeck / Temas Musicales: "Looks like we made it" (Barry Manilow)) La búsqueda de Marcel termina en un estudio de filmación dónde el mono estaba filmando un película. Mónica trata de convencer a Jean-Claude Van Dame para que salga con ella pero éste estaba interesado en Rachel lo que causa discusiones entre las chicas. Chandler se encuentra con una vieja amiga (Julia Roberts) a la cual avergonzó cuando era chica. Esta se toma revancha dejándolo en el baño de hombres sin ropa.