ELBA RAMALHO - ZÉ RAMALHO - ALCEU VALENÇA
01. Caravana
02. Táxi Lunar
03. Barcarola do São Francisco
04. Dona da Minha Cabeça
05. Canta Brasil (Participação Especial: Moraes Moreira)
06. A Peleja do Diabo com o Dono do Céu
07. Canção Agalopada
08. Garoto de Aluguel (Participação Especial: Belchior)
09. Galope Rasante
10. Você se Lembra
11. Petrolina-Juazeiro
12. Frisson
13. Lá e Cá (Participação Especial: Lenine)
14. A Terceira Lâmina
15. TUM-TUM-TUM / Mulata no Coco
16. Eu Vou Pra Lua / O Canto da Ema
17. A Vida do Viajante