En el Reino de Summerland, el bondadoso y recientemente coronado Rey Valemon rechaza casarse con una malvada bruja. Como castigo por el rechazo, la bruja realiza un hechizo que transforma a Valemon en un gran oso polar. Huyendo hacia el Reino de Winterland, en el norte, el rey se enamora de un maravillosa y joven princesa que ve su bondad interior y no su aspecto de bestia. La princesa intentará desbaratar la confabulación de la bruja y romper el hechizo que ha conjurado sobre Valemon