Después de años de sangrienta lucha con los colonos en la frontera Americana, el jefe Apache Gerónimo es obligado a someterse a una humillante huída. Pero su guerrero más agresivo, Massai -Burt Lancaster-, se niega a aceptar de la derrota. Massai decide luchar contra la implacable caballería norteamericana, intentando estar siempre un paso por delante de los soldados, perfectamente adiestrados, que han jurado acabar con él. Y a medida que su cruzada se va precipitando hacia un épico enfrentamiento final, Massai se irá dando cuenta de que debe perseverar, no sólo por su vida, sino también por el orgullo de toda su raza.