Lovelace es una bonita y joven mujer que disfruta plenamente de su vida sexual, pero que se siente incompleta. Después de que su compañera de piso Helen arregle una orgía para ayudarle a explorar qué es lo que le hace sentir bien, le propone buscar ayuda profesional para resolver su problema. Visita al Dr. Young, que después de un examen físico determina que carece de clítoris cerca de la vulva, pero que a cambio tiene uno en su garganta. Por primera vez encuentra total satisfacción al tragar el largo pene de Young, y se convierte en devota de esta práctica. Para perfeccionar su técnica comienza a trabajar como ayudante del terapeuta sexual y poder, de paso, encontrar al hombre perfecto. Se enamora de un paciente, el Sr. Fenster, pero su pene es demasiado pequeño para causarle placer. El Dr. Young le ofrece a Lovelace un método para alargar el pene de su futuro marido, y poder disfrutar plenamente de sus capacidades sexuales.