Los tambores de guerra de los apaches dan una siniestra advertencia a una mujer que vive en una aislada granja junto a su hijo. Hondo Lane (John Wayne), un correo de la caballería, se convierte en protector de la testaruda Angie Lowe (Geraldine Page) y en una figura paternal para su hijo Johnny. Angie, decidida a esperar el regreso de su brusco marido, rehúsa dejar su hacienda a pesar del inminente peligro procedente de unas cercanas tribus indias. Pero pronto se siente más y más atraída por el desconocido Hondo, un hombre endurecido por sus experiencias, pero todavía capacitado para la simpatía, la amabilidad y el amor... (FILMAFFINITY)