Esta grabación se realizó en vivo el viernes 29 de Abril de 1977 en el Teatro Municipal (Santiago de Chile)
Este espectáculo lo tenía grabado la televisión Chilena y después de un largo tiempo de negociaciones, Les Luthiers recibieron una vieja cinta con una grabación de una calidad inigualable (teniendo en cuenta la época en la que se grabó: 1976-1977 y que está en blanco y negro) , muy pocos retoques de imagen y sonido fueron necesarios para el montaje del DVD que acaba de salir a la venta.
1 - Miss Lilly Higgins sings shimmy in Mississippi´s spring
2 - Brotan und Gretchen
3 - Serenata mariachi
4 - Epopeya de Edipo de Tebas
5 - Les nuits de Paris
6 - Si no fuera Santiagueño
7 - Recitado gauchesco
8 - Concierto de Mpkstroff
9 - Oi Gadóñaya