La joven Jody Balaban (Leelee Sobieski) es una aspirante a directora de cine de 25 años que entra a trabajar en un estudio de cine porno. Planifica en secreto los pormenores de su debut en la dirección, aprovechando ratos libres y momentos en los que nadie la ve. Pero su artimaña pronto es descubierta, y no le quedará otra opción que trabajar con el infame director porno Jeff Drake (Matthew Davis). Una relación que inicialmente será muy mala, pero que poco a poco irá mejorando...