Aladdin y Jasmine viven felices en el palacio real, rodeados de lujos y de la magia del genio, que se éstá de visita en Agrabah. Mas, muy lejos de allí, algo se remueve en las arenas del desierto: Yago, el loro dentudo de Jafar, ha logrado escapar de la lámpara que los mantenía presos a ambos. Tras traicionar a su amo, Yago decide vivir una nueva vida en donde él es el jefe. Pero Jafar esconde más de un as en la manga...